香港按揭證券今（25日）宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下，成功發行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準債券，為按揭證券公司歷來規模最大的公募債券發行。
債券於11月18日在香港以簿記建檔方式發行並定價，打破按揭證券公司去年10月創下的紀錄，當時發行了第三批社會責任債券，金額達238億港元。
發行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券。今次發行受到多元化的優質本地、南向債券通及國際機構投資者熱烈追捧，其中包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金及退休基金、資產管理公司及私人銀行。債券發行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250間機構投資者。
香港金融管理局副總裁兼按揭證券公司執行董事李達志表示，今次具里程碑意義的多幣種債券發行進一步鞏固香港作為亞洲領先的國際債券發行中心和首屈一指的離岸人民幣業務中心的地位。
按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示：「此次創紀錄的債券發行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續融資和普惠金融，也為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出了貢獻。」