新世界發展(017)的永續債及部分債券置換計劃,獲「強烈意向支持」。
該置換計劃將發行最多19億美元(約148億港元)新債券,包括16億美元為新永續債及3億美元新票據,11月17日截止。
彭博報道引述多位投資者指過去兩周,新世界高層努力說服投資者接受要約。新世界首席財務總監劉富强與投資者舉行多場深夜會議。該公司高層亦曾在新加坡滙豐辦公室與投資者會面。滙豐為今次換債交易的主要協辦銀行之一。
彭博引述一封電郵指,其中一間牽頭銀行本周一曾向部分投資者表示,換債計劃已獲得「強烈意向支持」,但未披露更多具體細節。